Salesforce Reporting and Dashboards


Author: Johan Yu
Publisher: Packt Publishing Ltd
ISBN: 178439520X
Category: Computers
Page: 306
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This book is intended for all Salesforce users—administrators, managers, business analysts, or report writers who are new to creating reports or dashboards within Salesforce. Basic knowledge of the Salesforce platform is required.

Salesforce Lightning Reporting and Dashboards


Author: Johan Yu
Publisher: Packt Publishing Ltd
ISBN: 1788296737
Category: Computers
Page: 402
View: 4049
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Learn how to build advanced reports and dashboards in Salesforce Lightning experience About This Book Visualize and create advanced reports and dashboards using Lightning Experience Improve overall business efficiency with advanced and effective reports and dashboards Understand and create custom reports and dashboards Who This Book Is For This book is targeted at Salesforce.com administrators, business analysts, and managers who use Salesforce.com for their daily job and want to learn in depth about Salesforce Reporting and Dashboard in Lightning Experience. Readers should have a basic knowledge of Salesforce, such as: Accounts, Contacts, Leads, Opportunities and custom objects. What You Will Learn Navigate in Salesforce.com within the Lightning Experience user interface Secure and share your reports and dashboards with other users Create, manage, and maintain reports using Report Builder Learn how the report type can affect the report generated Explore the report and dashboard folder and the sharing model Create reports with multiple formats and custom report types Explore various dashboard features in Lightning Experience Use Salesforce1, including accessing reports and dashboards In Detail Built on the Salesforce App Cloud, the new Lightning Experience combines the new Lightning Design System, Lightning App Builder, and Lightning Components to enable anyone to quickly and easily create modern enterprise apps. The book will start with a gentle introduction to the basics of Salesforce reports and dashboards. It will also explain how to access reports in depth. Then you will learn how to create and manage reports, to use Schedule Report, and create advanced report configurations. The next section talks about dashboards and will enable you to understand and compare various types of dashboard component and how you can benefit the most from each of them. Then we move on to advanced topics and explain tips and tricks related to reports and dashboards, including reporting snapshots, report parameters, and collaboration. Finally, we will discuss how to access dashboards and reports from the Salesforce1 mobile app. Style and approach This comprehensive guide covers the advanced features of the all new Salesforce Lightning concepts and communicates them through a practical approach to explore the underlying concepts of how, when, and why to use them.

Introduction to Salesforce Analytics - Building Reports and Dashboards

Class Slides and Workbook for SPRD-101
Author: Steve Wasula
Publisher: Createspace Independent Pub
ISBN: 9781478341123
Category: Computers
Page: 92
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This book is designed to accompany the Introduction to Salesforce Analytics - Building Reports and Dashboards class offered by Stony Point. A person reading this book or a student in this class will to build reports and dashboards utilizing basic and advanced concepts . Although the book is designed as a supplement to the class, it contains valuable exercises that will be useful for someone wishing to learn on their own. This online, five hour class is delivered by a live instructor and is specifically designed to teach administrators, business analysts or report writers how to utilize the basic and advanced analytic capabilities of Salesforce. A student in this class or reading this workbook will learn the basic Salesforce object model, and how to create and secure reports and dashboards. The instructor will lead students through exercises to create tabular, summary, matrix and join reports. Students will learn advanced reporting functionality such as charting, report summary fields, bucket fields, conditional highlighting, advanced report filters and building custom report types. Finally, the student will learn how to create and run dashboards and schedule and email reports and dashboards. Each student will be given a practice learning environment to participate in hands-on exercises during the class. The student will be able to use that learning environment indefinitely after the class without any additional fee. Stony Point is a leading provider of Salesforce training for sales people, customer service personnel, marketers, system administrators, developers and consultants. Stony Point delivers public and private classes virtually and in-person at locations throughout the world. Please visit www.stonyp.com for more information on the classes and services offered.

Die fünf entscheidenden Fragen des Managements


Author: Peter F. Drucker
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 3527647325
Category: Business & Economics
Page: 189
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Der clevere Begleiter für die Hemdtasche des Managers. Mit fünf einfachen und doch komplexen Fragen wird auf die essenziellen Bestandteile und Verbesserungsmöglichkeiten des Managements von Unternehmen aufmerksam gemacht.

Salesforce CRM - The Definitive Admin Handbook

Build, configure, and customize Salesforce CRM and mobile solutions, 5th Edition
Author: Paul Goodey
Publisher: Packt Publishing Ltd
ISBN: 1789619726
Category: Computers
Page: 782
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A definitive guide covering all the core concepts necessary to pass the Salesforce Administrator Certification exam Key Features Understand critical design considerations for setting up Salesforce CRM Facilitate and manage the transition from Salesforce Classic to Lightning Experience Learn key functions of application security to manage user profiles and data Book Description Salesforce’s winter ’19 release offers a host of new features for CRM designed to meet your sales and marketing requirements. With this comprehensive guide to implementing Salesforce CRM, administrators of all levels can easily get a thorough understanding of the platform. This Salesforce handbook begins by guiding you in setting up users and security and then progresses to configuration, data management, and data analytics. You’ll discover process automation and approval mechanisms, while also exploring the functional areas of Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, and Salesforce Chatter. This book covers Salesforce CRM system administration in a practical way, and it’ll serve as an invaluable reference for both new administrators and experienced professionals. Furthermore, you’ll also delve into Salesforce mobile apps and mobile administration, along with Salesforce Adoption Manager. You’ll gain insights into Lightning Experience, Salesforce's new app, and learn how its modern design and sleek interface helps you to build customizable components. Finally, we'll see how the two versions compare and help manage the transition from Salesforce Classic to Lightning Experience. By the end of the book, you will have mastered the techniques to configure and control various user interface features in Salesforce CRM. What you will learn Configure a variety of user interface features in Salesforce CRM Understand the capabilities of the Salesforce CRM sharing model Explore Einstein Analytics - Salesforce's new wave of advanced reporting Get to grips with the Lightning Process Builder workflow Set up user profiles, security, and login access mechanisms Find out how Apex and Visualforce coding can be used in Salesforce CRM Manage the transition from Salesforce Classic to Lightning Experience Implement data manipulation features to apply best practices in data management Who this book is for This book is for administrators who want to develop and strengthen their Salesforce CRM skills in the areas of configuration and system management. Whether you are a new or experienced professional, this book will enhance your knowledge and understanding of Salesforce CRM features.

Learn Salesforce Lightning

The Visual Guide to the Lightning UI
Author: Felicia Duarte,Rachelle Hoffman
Publisher: Apress
ISBN: 1484229940
Category: Computers
Page: 373
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Refer to this invaluable how-to guide for basic training on Salesforce Lightning. Salespeople and technical users and consultants will no longer have to resort to learning the interface on their own, which is very time consuming. Learn Salesforce Lightning is a step-by-step visual guide that offers immediate and valuable solutions to the new set of UI tools included in Lightning. With chapters broken down into easily absorbed topics, you walk through the entire process of managing your daily activities within Salesforce, as well as basic customizations and system management. The book explains the primary use cases for Lighting, and simplifies some of the more complex features, such as opportunity stage management and the new dashboard builder. Topics covered include: Sales and service management Lightning Apps on the AppExchange Lightning dashboards and reports Lightning security Lightning Process Builder and more What You’ll Learn Navigate the Salesforce Lightning interface Know where to go in the setup area to make customizations Create dynamic reports and dashboards View Lightning on a mobile device Train other users on common day-to-day activities within Lightning Who This Book Is for Salespeople, managers, and executives who are currently evaluating Salesforce.com, who recently purchased a license with Salesforce.com, or recently upgraded to the Lightning user interface. This book is also for Salesforce administrators, consultants, project managers, and technical users looking for basic training on Salesforce Lightning.

Salesforce CRM – The Definitive Admin Handbook - Third Edition


Author: Paul Goodey
Publisher: Packt Publishing Ltd
ISBN: 1784391484
Category: Computers
Page: 480
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This book is for administrators who want to develop and strengthen their Salesforce CRM skills in the areas of configuration and system management. Whether you are a novice or a more experienced administrator, this book aims to enhance your knowledge and understanding of the Salesforce CRM platform and features.

Salesforce.com For Dummies


Author: Tom Wong,Liz Kao,Matt Kaufman
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 1118825845
Category: Computers
Page: 432
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Your fun and easy introduction to Salesforce.com and its latest tools The frontrunner in the customer relationship management (CRM) market, Salesforce.com has a rapidly expanding influence over the way companies across the globe interact with their clientele. Salesforce.com For Dummies lends you an edge in building those relationships and managing your company?s sales, marketing, customer service, and support operations. With this accessible guide, you will learn how to organize contacts, schedule business appointments, use forecasting tools to predict upcoming sales, make accurate projects based on past performance, and more. Covers the latest enhancements to Salesforce.com, the world?s most popular customer relationship management software, and explains how to choose the right configuration to suit your business needs Written by Salesforce.com insiders with years of expertise in CRM services Details how to personalize your system, prospect leads, manage accounts and partners, develop contacts, track products, calculate forecasts, drive demand, utilize service and support, share insights with Chatter, enhance your online marketing, and more Close deals faster, gain real-time visibility into sales, and collaborate instantly with help from Salesforce.com For Dummies.

Reporting und Business Intelligence


Author: Andreas Klein,Jens Gräf
Publisher: Haufe-Lexware
ISBN: 3648092642
Category: Business & Economics
Page: 288
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Management Reports sind eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Dieses Buch zeigt Ihnen neue Möglichkeiten, dem Empfänger die richtigen Informationen schnell und intuitiv verständlich bereitzustellen. Die Autoren erklären außerdem, wie Sie neue Reportinglösungen, wie z. B. SAP S/4HANA, für die Vereinheitlichung Ihrer Daten und die Beschleunigung der Analysen nutzen können. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit dem Design mobiler Berichte sowie der Auswahl und Einführung neuer BI-Lösungen. Effektive Reporting-Tipps von Praktikern für Praktiker. Inhalte: Konzepte und Trends für modernes Management Reporting Design von Dashboards und Mobile-Reporting-Lösungen Einführung und Optimierung innovativer BI-Software Reporting und Konsolidierung mit SAP S/4HANA Marktübersicht und Softwareauswahl für BI und Analytics

The Challenger Sale

Kunden herausfordern und erfolgreich überzeugen
Author: Matthew Dixon,Brent Adamson
Publisher: Redline Wirtschaft
ISBN: 3864147239
Category: Business & Economics
Page: 288
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Gibt es ein Rezept für Verkaufserfolg? Die meisten Führungskräfte im Vertrieb verweisen hier zuerst auf eine gute Kundenbeziehung – und sie liegen falsch damit. Die besten Verkäufer versuchen nicht nur einfach eine gute Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen – sie stellen primär die Denkweisen und Überzeugungen ihrer Kunden in Frage. Basierend auf einer umfassenden Studie mit mehreren tausend Vertriebsmitarbeitern in unterschiedlichen Branchen und Ländern, zeigt "The Challenger Sale", dass das klassische vertriebliche Vorgehen mit dem Aufbau von Beziehungen immer weniger funktioniert, je komplexer die Lösungen sind. Doch wie unterscheiden sich Fertigkeiten, Verhaltensweisen, Wissen und Einstellung der Spitzenverkäufer vom Durchschnitt? Die Studie zeigt deutlich, dass die Verhaltensweisen, die den Challenger so erfolgreich machen, replizierbar und strukturiert vermittelbar sind. Die Autoren erklären, wie fast jeder Verkäufer, ausgestattet mit den richtigen Werkzeugen, diesen Ansatz erfolgreich umsetzen kann und so höhere Kundenbindung und letztendlich mehr Wachstum generiert. Das Buch ist eine Quelle der Inspiration und hilft dem Leser, sein Profil als Vertriebler zu analysieren und gezielt zu verändern, um am Ende kreativer und besser zu sein.

Salesforce.com Secrets of Success

Best Practices for Growth and Profitability
Author: David Taber
Publisher: Prentice Hall
ISBN: 0133511103
Category: Computers
Page: 624
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New Tools and Best Practices for Driving More Sales and Profits with Salesforce.com From Chatter to the Service Cloud, Salesforce.com now offers unprecedented opportunities to supercharge business performance. But most SFDC customers won't achieve that potential. Salesforce.com® Secrets of Success, Second Edition, is the one guide that will help you transform these opportunities into profit. Drawing on his personal experience with more than a hundred deployments, David Taber guides you through every aspect of Salesforce.com planning, implementation, and management. Building on a first edition that earned rave reviews, Taber focuses on the most valuable innovations in Salesforce.com’s most recent releases. Reflecting all that’s been learned about making Salesforce.com work, Taber offers results-focused best practices for sales, marketing, customer service, finance, legal, IT, and beyond. You’ll find indispensable new insights into accelerating user adoption, achieving stronger operational results, and overcoming today’s key obstacles to maximizing the value of Salesforce.com. New coverage in this revised edition includes Using the Service Cloud to cut costs, accelerate time to revenue, improve agility, and maximize customer lifetime value Leveraging tablets and smartphones to build your CRM strategy Identifying prospects and delighting customers through Salesforce.com’s Social CRM capabilities Promoting more effective internal and external collaboration with Chatter Identifying best practices for going “all Cloud”—and managing the attendant risks Establishing realistic “hard” and “soft” metrics for everything from productivity and profitability to social CRM performance Discovering today’s most valuable third-party AppExchange products Together with its companion website (SFDC-secrets.com), this new edition offers updated questionnaires, worksheets, templates, checklists, and other resources for every executive, team member, developer, and stakeholder.

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Internetbasierte Services und Prozesse
Author: Anne König
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3642185916
Category: Computers
Page: 129
View: 452
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Für die Printmedienunternehmen haben sich durch das Internet neue Geschäftsfelder eröffnet: Informationen werden sowohl für die Papier- als auch für die Onlineausgabe aufbereitet. Neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Kunden und Produktionspartnern entstehen. Der Leser erhält einen umfassenden Überblick über die neuen Produkte und Prozesse und wird systematisch durch die Begriffsvielfalt geführt; zahlreiche Beispiele veranschaulichen die Anwendungen wie Online-Editiersysteme, webbasierte Projektmanagementtools oder Online-Tracking von Druckaufträgen. Das Thema wird aus zwei Blickwinkeln betrachtet: dem des Unternehmens, das E-Business zur Verbesserung der eigenen Prozesse nutzt, und dem des Printmediendienstleisters, der E-Business-Services für seine Kunden bereitstellt und im Produktionsprozess nutzt. Das Buch liefert Entscheidungshilfen, welche Anwendungen für betriebliche Fragestellungen den größtmöglichen Nutzen versprechen. Ein unentbehrliches Nachschlagewerk für Entscheidungsträger.

Salesforce Essentials for Administrators


Author: Mohith Shrivastava
Publisher: Packt Publishing Ltd
ISBN: 1784393061
Category: Computers
Page: 158
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This book is targeted at expert administrators or professionals who are new to Salesforce and want to learn the various features supported by the platform in a short space of time. The book can also be used by professionals preparing for Developer and Administrator certification exams from Salesforce.

Zielgruppen

Wie sie leben, was sie kaufen, woran sie glauben
Author: Jochen Kalka
Publisher: MI Wirtschaftsbuch
ISBN: 9783636031327
Category: Marktforschung
Page: 253
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Marketing und Sales Automation

Grundlagen – Tools – Umsetzung. Alles, was Sie wissen müssen
Author: Uwe Hannig
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3658152605
Category: Business & Economics
Page: 452
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Dieses Buch klärt - längst überfällig - die Begriffe Marketing und Sales Automation und zeigt konkret, wie die dafür entwickelten Werkzeuge implementiert und erfolgreich in der Praxis eingesetzt werden. Praktiker beschreiben, wie der Einstieg in die Automation wiederkehrender Prozesse in Marketing und Vertrieb gelingt. Die Experten berichten von ihren Erfahrungen, geben Tipps und Hilfestellungen. Das Themenspektrum spannt den Bogen von der Schaffung einer validen Datengrundlage über das rechtskonforme E-Mail-Marketing bis hin zu einem Vorgehensmodell zur Einführung eines Marketing-Automation-Systems im Unternehmen. Dabei wird ein besonderer Augenmerk auf die Verzahnung von Marketing und Vertrieb gelegt und die möglichen Verbesserungen beispielsweise im Lead Management durch die Automation aufgezeigt. Ein spezielles Kapitel widmet sich der Vorstellung der wesentlichen Werkzeuge für Konzerne ebenso wie für kleine und mittlere Unternehmen.

Wie ich die Dinge geregelt kriege

Selbstmanagement für den Alltag
Author: David Allen
Publisher: Piper ebooks
ISBN: 3492972314
Category: Self-Help
Page: 432
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Eigentlich sollte man längst bei einem Termin sein, doch dann klingelt das Handy und das E-Mail-Postfach quillt auch schon wieder über. Für Sport und Erholung bleibt immer weniger Zeit und am Ende resigniert man ausgebrannt, unproduktiv und völlig gestresst. Doch das muss nicht sein. Denn je entspannter wir sind, desto kreativer und produktiver werden wir. Mit David Allens einfacher und anwendungsorientierter Methode wird beides wieder möglich: effizient zu arbeiten und die Freude am Leben zurückzugewinnen.

Teach Yourself VISUALLY Salesforce.com


Author: Justin Davis
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 1118675282
Category: Computers
Page: 352
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Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK(R) Guide-Sixth Edition / Agile Practice Guide Bundle (GERMAN)


Author: Project Management Institute
Publisher: Project Management Institute
ISBN: 1628255307
Category: Business & Economics
Page: 976
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To support the broadening spectrum of project delivery approaches, PMI is offering A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition as a bundle with its latest, the Agile Practice Guide. The PMBOK® Guide – Sixth Edition now contains detailed information about agile; while the Agile Practice Guide, created in partnership with Agile Alliance®, serves as a bridge to connect waterfall and agile. Together they are a powerful tool for project managers. The PMBOK® Guide – Sixth Edition – PMI's flagship publication has been updated to reflect the latest good practices in project management. New to the Sixth Edition, each knowledge area will contain a section entitled Approaches for Agile, Iterative and Adaptive Environments, describing how these practices integrate in project settings. It will also contain more emphasis on strategic and business knowledge—including discussion of project management business documents—and information on the PMI Talent Triangle™ and the essential skills for success in today's market. Agile Practice Guide has been developed as a resource to understand, evaluate, and use agile and hybrid agile approaches. This practice guide provides guidance on when, where, and how to apply agile approaches and provides practical tools for practitioners and organizations wanting to increase agility. This practice guide is aligned with other PMI standards, including A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, and was developed as the result of collaboration between the Project Management Institute and the Agile Alliance.

Visual Business Analytics

Effektiver Zugang zu Daten und Informationen
Author: Jörn Kohlhammer,Dirk U. Proff,Andreas Wiener
Publisher: dpunkt.verlag
ISBN: 3960885202
Category: Computers
Page: 288
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Business-Intelligence-Lösungen sind für Unternehmen unabdingbar, um Datenmengen in vertretbarer Zeit zu analysieren und daraus resultierend Entscheidungen zu treffen.Dieses Buch zeigt den Weg auf, wie aus Daten mittels Visualisierung entscheidungsrelevante Informationen für den Empfänger werden. Neue, interaktive und grafische Darstellungen tragen dazu bei, dass Entscheider ihr Wissen und ihre Fähigkeiten besser nutzen können, um einen echten Mehrwert für ihr Unternehmen zu generieren.Die Autoren bieten eine fundierte Einführung in das Thema und geben einen praxisnahen Überblick über Visual Business Analytics mit seinen drei Teilgebieten: Information Design, Visual Business Intelligence und Visual Analytics. Sie erläutern anhand vieler Beispiele aus Business-Intelligence-Anwendungsszenarien, welche Darstellungsformen jeweils geeignet sind, um komplexe Zusammenhänge abzubilden, wie Unternehmen Visual Business Analytics erfolgreich nutzen können und welche zukünftigen Möglichkeiten sich durch interaktive Darstellungen ergeben.Im Einzelnen werden behandelt:Visualisierung von Daten und InformationenReporting und Information DesignDiagrammtypen und -eigenschaftenInformation-Design-RichtlinienVisual Business IntelligenceInteraktive VisualisierungDashboard-DesignVisual Analytics in Big-Data-SzenarienAnwendungsbeispiele mit aktuellen Business-Intelligence-Werkzeugen im Bereich Visual Analytics und ein Blick in die Forschung runden das Buch ab.Die 2. Auflage wurde durchgehend überarbeitet, aktualisiert und um neue Themen wie Visualisierungsstandards und maschinelles Lernen erweitert.

Vertriebsprognosen


Author: Jörg B. Kühnapfel
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3658055251
Category: Business & Economics
Page: 51
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​Vertriebsprognosen bzw. Forecasts sind ein zweischneidiges Schwert: Kaum ein Unternehmen kommt ohne sie aus, aber man traut ihnen nicht so recht. Häufig sind sie zu ungenau, und der Grund dafür ist oft mangelhafte Methodenkenntnis. Die Erstellung guter, also treffsicherer Forecasts ist ein laufender Prozess, der über Jahre verbessert werden muss. Drei Grundregeln sind hierbei wesentlich: Erstens müssen Forecast-Methoden gegeneinander in den Wettstreit um die besten Ergebnisse treten, zweitens müssen Forecasts gegen Trivialprognosen antreten, um sich überhaupt für diesen Wettstreit zu qualifizieren, und drittens muss die Treffsicherheit der Forecasts ständig überprüft und optimiert werden. Der Autor stellt pragmatische, erprobte und einfach zu erlernende Techniken vor, die die Erstellung guter Forecasts ermöglichen.